1、首先了解客户信息，是以代理商形式不是直接从甲方处获得以下信息：
1)先要了解什么工程项目，具体要做哪些内容(公区还是客房)，取得招标文件，和投标资格。
2)是固装还是活动部分，工程量大小，工程进度情况
3)从招标文件中或与客户获取什么时侯要报价、竞标和样板间什么时候交付等信息。
2、从客户方获取相关技术资料、以便更详细的了解产品和报价:
4)工程装修图电子档并与必要时派公司专业设计师与工程设计师进行具体要做的内容进行沟通.
5)看过电子档并确定要做内容后进行报价单的编制.(前提是有机会竞标)
6)产品材料、贴面材料及其它特殊材料的确定，五金材料的定位是甲供还是我方提供，申请公司设计师介入产品图纸的梳理以便报价.
7)进一步确定样板间产品的细节、色板、五金、布艺等工作。
8)业务将所有不清楚的地方整理在答疑日一并解决。
3、准备深化图纸、制作样板前的准备:
9)根据招标文确定好打样明细后,在确定项目报价过程中可让设计师读图以便深化图纸，为打样争取时间。并准备标书所有图纸及相关资料。
10)尽快统计样板间所需材料、并请相关部门核算用量，提前请购。
11)深入了解客户信息及竞争对手情况，把样板间作好。同时准备整个工程的清单明细为报价作准备。详细材料要求需进一步沟通。
4、中标后准备整体工程报价，为签合同做准备:
12)竞标成功马上与甲方设计师确认内容的准确度或查看现场。固装产品确定何时复尺。活动家具就具体产品与甲方设计师对细节进一步确认沟通.
13)与客户详谈产品信息，色板、布艺、五金，产品交货期等信息.
14)最后报价以图纸为准.
5、整体工程的固装和活动图纸的进一步深化确认:
15)同时准备所有产品的深化图纸工作。
16)固装部分派公司设计师住现场深化图纸直接与对方设计师沟通或与装修公司沟通节点问题。
17)图纸深化完成、现场复尺并确定细节。双方无误后双方设计师签字。
6、签工程合同后补充产品，补签合同:
7、工程单下单、并催首期款:
19)产品下业务生产单
20)下单前催款(工程首付款)款到开料生产。
8、产品完成后确定发货顺序:
21)大的工程订单按区域确定发货先后顺序，发货前与客户沟通发货先后的信息。同时拟定工程安装工程师名单与甲方对接事宜
9、发货前催款，款到发货;派安装队现场安装指导。
10、安装问题现场沟通反馈解决。
11、安装完毕拍照作为公司工程案例存档。同时准备工程完毕验收事宜。
12、按照合同约定结尾款。
